Portal do cliente

Portal do Cliente é uma ferramenta de colaboração entre agência e cliente encontrada na ferramenta de CRM. O Portal do Cliente permite que você crie portais interativos e seguros com sua marca, onde relatórios e tarefas podem ser compartilhados e acessados entre agência e cliente.

Agora, em vez de coletar dados manualmente e processá-los, a agência pode criar um portal do cliente em poucos cliques, selecionar as informações necessárias e, em seguida, enviar o link e as credenciais de senha para seu cliente. 

Esta ferramenta permite que você compartilhe vários relatórios de dezenas de ferramentas da Semrush e do Google, e também permite que você compartilhe tarefas dentro do portal. Os clientes podem criar novas tarefas e aprovar facilmente as tarefas diretamente do portal. Mesmo que seus clientes não tenham acesso à Semrush, eles poderão ver as atualizações tão frequentemente quanto precisarem. 

O recurso de Portal do Cliente está disponível como parte do Kit de Crescimento da Agência. 

Os usuários do AGK Start podem criar até 5 portais do cliente, os usuários do AGK Scale podem criar até 20 portais, e os usuários do AGK Advanced podem criar um número ilimitado de portais.

Explore o Portal do Cliente na ferramenta de CRM

O que há dentro do Portal do Cliente?

Relatórios

A seção de Relatórios contém Relatórios criados por uma agência com a ajuda dos Meus Relatórios que foram vinculados ao cliente específico no CRM.

Depois que os clientes fazem login com as credenciais fornecidas, eles veem os painéis que a agência compartilhou com eles, além de relatórios gerados sobre o último período. Os períodos anteriores também estarão disponíveis para comparar os dados.

Você pode configurar os intervalos de relatório para que se atualizem automaticamente no portal. Também há a opção de baixar relatórios como arquivos PDF.

Você também pode acessar a Página de demonstração gratuita do Portal do Cliente e ver o que está dentro do produto sob a perspectiva dos clientes da agência.

Ir para a página de demonstração

Tarefas

As agências podem compartilhar as tarefas do cartão do cliente do CRM através de um Portal do Cliente para que o cliente possa ver o escopo do trabalho, o status das tarefas atuais, prazos, etc. As agências podem escolher quais tarefas serão mostradas para seu cliente e quais não. 

Os clientes podem visualizar essas tarefas no Portal e criar novas tarefas. Os clientes também podem comentar sobre tarefas existentes, criando um espaço para comunicação entre a agência e um cliente dentro do Portal.

Com a função de aprovação de tarefas, os clientes são notificados quando precisam aprovar uma tarefa. Ao ter esse fluxo de trabalho e mantendo as tarefas em um só lugar, a experiência do cliente é melhorada, ao mesmo tempo em que otimiza o fluxo de trabalho da agência ao simplificar a comunicação. 

Também há a opção de atribuir uma tarefa a uma pessoa responsável. Simplifica a comunicação em projetos colaborativos e permite monitorar tarefas distribuídas entre membros da equipe.



Observe que as tarefas podem ser atribuídas somente após o compartilhamento do perfil de um cliente com permissão de visualização ou edição. Se o perfil de um cliente for compartilhado com qualquer usuário com permissão de edição, ele também poderá atribuir tarefas a esse cliente. E, se um cliente é compartilhado com alguém com permissão de edição, eles também podem atribuir tarefas ao cliente.

Além disso, há um filtro nas páginas de tarefas do CRM para interação conveniente:

Uma vez que um membro da equipe é atribuído a uma tarefa, uma notificação por e-mail será enviada para a pessoa atribuída. Além disso, se algum comentário for adicionado a uma tarefa, o proprietário, um gerente e a pessoa responsável pela tarefa serão notificados por e-mail.

Portal do Cliente em um Subdomínio Personalizado*

Para mais personalização, existe também um recurso avançado de incorporar portais de clientes no próprio site da agência. 

Dessa forma, você pode integrar os portais de clientes ao seu próprio domínio para que pareça uma solução personalizada, proporcionando uma experiência contínua e consistente para seus clientes.

Seu domínio será exibido na URL de seus portais de clientes. Ao visitar os portais, seus clientes verão a URL do seu site em vez do padrão myinsights.io.

*O recurso Portal do Cliente em um subdomínio personalizado está disponível no Plano Avançado do Kit de Crescimento para Agências.

Leia mais: Como incorporar Portais de Clientes ao seu próprio domínio

Como Configurar o Portal do Cliente

1. Comece a trabalhar com o Portal do Cliente no menu Soluções da Agência ou na guia Portal do Cliente no tool de CRM.
2. Depois de clicar no botão Criar Portal do Cliente, crie um nome e uma senha para o seu portal. Você também pode personalizar o seu portal com um logotipo. 
3. Selecione os relatórios com dados que deseja apresentar e defina os intervalos de atualização automática dos relatórios. Você pode configurar os relatórios para serem atualizados diariamente, semanalmente ou mensalmente. Depois que o portal for criado, você poderá editá-lo, fechá-lo ou excluí-lo.
4. Envie ao seu cliente um link pessoal e uma senha para o portal dele.

Onde encontro o Portal do Cliente no Semrush?

Você pode encontrar oPortal do Cliente no menu principal do Semrush no lado esquerdo. Ele está no menu suspenso deSoluções para Agências em 'Otimização & Automação'.

Também pode ser encontrado na ferramenta de CRM sob a aba do Portal do Cliente:

Além disso, você pode adicionar um cliente e criar um portal a partir da interface das ferramentas do Semrush. Basta clicar no botão ‘exportar para PDF’, e depois selecionar ‘compartilhar online’.

Como posso obter o Portal do Cliente?

O Portal do Cliente está disponível como parte do Kit de Crescimento para Agências, uma solução personalizada para agências feita para ajudar agências digitais a automatizar os processos diários de crescimento. 

Com o KCA, as agências podem otimizar o processo de geração de leads, gerenciar efetivamente clientes e projetos, automatizar relatórios de clientes, e muito mais.

O que mais eu recebo com o Kit de Crescimento para Agências?

Além do Portal do Cliente, você também receberá:

• Listagem pessoal na Plataforma de Parceiros de Agências, para que você possa obter um fluxo instantâneo de leads inbound
• CRM ilimitado para gerenciar efetivamente projetos de clientes (incluindo gerenciador de tarefas, armazenamento de arquivos, Modo de Apresentação, e mais)
• Recursos avançados de relatórios personalizados para agências em Meus Relatórios (você pode agendar os e-mails dos relatórios em seu nome, personalizar os relatórios com o seu logo ou do seu cliente, personalizar o design, remover menções ao Semrush, e mais)
• Encontre rapidamente leads de negócios relevantes com Localizador de Leads 

Preços

Observação: O Kit de Crescimento para Agências está disponível apenas com uma assinatura paga do Semrush.
Plano Semrush + Kit de Crescimento para Agências:

Perguntas frequentes

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