Criação de tarefas no Client Manager
Criação de tarefas no Client Manager
Poder gerenciar vários fluxos de trabalho é crucial quando se trata de interagir com seus clientes. Até os profissionais de marketing online mais intensos podem se perder nos volumes de dados e diferentes processos.
Pensando nisso, equipamos o Client Manager — nossa ferramenta para gerenciar clientes e organizar o escopo de trabalho realizado para eles dentro da Semrush — com um novo recurso útil. Os recursos da ferramenta estão inclusos em todas as assinaturas da Semrush.
O que é o recurso Tasks e por que usá-lo?
O novo recurso permite criar tarefas dentro da Semrush e conectá-las a diferentes ferramentas da plataforma.
Essa atualização torna a Client Manager a escolha perfeita para refinar seu sistema de gerenciamento. É uma solução indispensável para:
- Gerenciar os clientes e o trabalho que você realiza para eles em um só lugar;
- Economizar tempo criando tarefas dentro do nosso serviço e priorizá-las;
- Ter acesso a um resumo rápido dos planos do projeto com o tempo estimado necessário para realizar o trabalho e avaliar seus custos;
- Conferir rapidamente todo o progresso conquistado com um cliente
Como criar uma tarefa
1. Comece clicando no botão "Create new task" na guia Tasks no perfil do cliente.
2. Adicione as informações gerais sobre a tarefa. Você pode selecionar prioridade, tipo de tarefa, ferramentas da Semrush relacionadas, tempo estimado, custo e muito mais.
3. Na página de tarefas, é possível ver todas as informações sobre a tarefa e as ferramentas relacionadas.
Não há limite para a criação de tarefas, mas há para o número de cartões de cliente — 50. Suficiente para a sua carga de trabalho, não é? Confira o complemento Agency Growth Kit e saiba mais sobre nosso conjunto super útil de ferramentas personalizadas especificamente para o que as agências precisam.
Gerenciamento de tarefas
Assim que uma tarefa é criada, pode ser encontrada na lista Tasks. As tarefas ficam agrupadas por tipo de status.
Se você preencher “Costs” e “Time” ao criar uma tarefa, verá os custos e o tempo estimado para cada uma, além dos custos gerais e o tempo por grupo de tarefas. Isso será útil para calcular o esforço e os custos.
Você também pode adicionar uma nova tarefa do grupo. Para criar uma nova tarefa rapidamente, basta inserir um nome e clicar em “Enter”. Uma nova tarefa surgirá na categoria correspondente. Os grupos podem ser facilmente recolhidos e expandidos. Há também uma conveniente barra de pesquisa.
Com o botão Settings, você excluir e arquivar a tarefa ou movê-la entre grupos com facilidade.
Parece que está tudo pronto! Teste o novo recurso e nos conte o que acha enviando um e-mail para client-manager@semrush.com.